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第九届【长韭杯】0720实盘大赛跟踪
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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您的文字,将成为千万同路人的第一缕光!
韭菜团子
2026-06-22 17:52:53
韭研AI — 实战派投研助手,焕新归来!
我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限,产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下,我们在2024年9月底选择下线迭代。 秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心,我们对信息平权和技术平权高度关注,随着大模型的升级,经多轮打磨、优化和实测,如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。 韭研AI投研助手——指定信源筛选后,语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。 超多惊喜资料和功能,等你体验。 更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P
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贵州茅台
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盘前纪要
航行五百年的公社达人
2026-06-23 06:56:59
6月23日盘前纪要
每天10分钟阅读,开阔看盘思路,节约复盘时间。 觉得有用,请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友,一起成长进步! No.1 盘前热点事件 一、昨日热点 锆:东方锆业、长裕集团、爱迪特 铟:锌业股份、株冶集团 钨:中钨高新 磷化铟:兴业科技、云南锗业、宿迁联盛 氮化铝粉体:旭光电子 光纤:长飞光纤 磷矿:川发龙蟒 金融:中科金财、广发证券 金刚石:黄河旋风、惠丰钻石 二、英伟达Rubin服务器实现100%液冷 英伟达官方博客发布了一篇文章,详细介绍了即将量产的Rubin平台所使用的全面液冷技术,以
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东方锆业
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飞火资讯
躺平的公社达人
2026-06-20 22:57:10
对日管制替代最全相关产业链概念股
日本断供底层共性催化:所有赛道本质都是中国管控稀土(钇、镝、铽)、钨、镓锗等基础战略原料→日本高端材料厂缺少关键助剂/原料减产、涨价、交期拉长→全球下游终端(MLCC厂、晶圆厂、光模块厂、医疗器械厂)全面切换国内供应商 一、稀土(氧化钇、氧化镝、氧化铽)—管制核心、替代传导最顺畅 核心催化:对日军工级全链条断供,日本信越、东曹、堺化学原料库存耗尽,高端粉体、磁材产能持续收缩;AI带动MLCC、光模块高端稀土需求爆发 1、氧化钇(Y₂O₃)—应用最广、替代传导最顺畅 盛和资源:6N级超高纯氧化钇技
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盛和资源
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中船特气
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爱迪特
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多氟多
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国瓷材料
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盘前纪要
航行五百年的公社达人
2026-07-14 06:52:44
7月14日盘前纪要
每天10分钟阅读,开阔看盘思路,节约复盘时间。 觉得有用,请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友,一起成长进步! No.1 盘前热点事件 一、昨日热点 氦气:水发燃气 长十乙:贵绳股份 中报业绩:日科化学 创新药:立方制药、哈药股份 二、国际原油结算价大涨超9% 纽约商品交易所8月交货的轻质原油期货价格上涨6.73美元,收于每桶78.14美元,涨幅为9.42%;9月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨7.29美元,收于每桶83.30美元,涨幅为9.59%。 特朗普已正式通知国会,伊朗战事重新爆发。美
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水发燃气
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-06-27 13:11:55
深度图解热点题材(6):一图看透产业链与复杂逻辑。
周末继续汇总转发“A股号外”发布的热点题材深度图解,这周更新的内容也是干货满满,依旧按时间倒序排列上图: 260626、一图看懂可回收火箭:商业航天的“降本钥匙”,产业链全梳理 260626、一图看懂半导体洁净室:晶圆厂扩产的第一站,产业链相关标的梳理 260626、一图看懂康宁“玻璃桥”:光学互连产业链全梳理 260625、一图看懂美光科技A股产业链映射:存储芯片与HBM全景图谱 260625、一图看懂超级电容产业链:AI算力驱动下的上下游全梳理 260624、一图看懂半导体产业链:先进制程紧
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TCL中环
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凯盛科技
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彤程新材
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康强电子
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红星发展
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-06-21 09:35:03
深度图解热点题材(5):一图看透产业链与复杂逻辑。
周末继续汇总转发“A股号外”发布的热点题材深度图解;节前短短4个交易日给更新了10张图,大佬也是蛮给力的。依旧按时间倒序排列上图: 260618、一图看懂覆铜板产业链:花旗看多建滔,涨价逻辑持续发酵 260618、一图看懂CPO产业链:从中际旭创超茅台到光模块扩产瓶颈 260618、一图看懂小金属与稀有金属产业链:供需重塑与价值链剖析 260617、一图看懂玻璃基板封装:先进封装产业链上下游全景梳理 260616、一图看懂AI硬件:材料涨价与算力扩张引爆量价齐升 260616、一图看懂具身智能:
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太极实业
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黄河旋风
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亨通股份
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盛和资源
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通鼎互联
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巳酉丑金满库
绝不追高的老司机
2026-06-22 07:18:38
算力硬件全攻略(新增版)
算力全链路龙头个股全景图 文档说明:本文档按算力全链路从上游到下游逐层梳理,新增领益智造,黄河旋风,天娱数科,有研新材等已纳入。 图例说明:⚠️ 风险提示 🔴 高危警示 【第零层A】六氟化钨(芯片制造核心材料) 产业逻辑:芯片制造CVD核心前驱体,沉积钨薄膜连接晶体管。全球硬缺口3300-3800吨/年,供给紧张至2027年。 个股 核心逻辑 🥇龙1 中船特气(688146) 2000吨/年全球第一;6N级覆盖台积电/三星/海力士;新增1000吨2027年投产;年内涨幅约586% 🥈龙2
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领益智造
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有研新材
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天娱数科
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黄河旋风
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楚江新材
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股道易说
2026-06-29 16:14:09
半导体材料产业链 · 题材概念全景名单
半导体材料 · 题材概念全景名单 核心逻辑:全球近20家模拟及功率半导体企业即将于7月1日启动新一轮涨价,年内已呈现多批次阶梯式调价特征,不少厂商称当前在手订单饱满。半导体材料作为产业链上游,受益于晶圆厂产能扩张及国产替代加速,景气度持续上行。 战略价值:半导体材料是芯片制造的“基石”,涵盖硅片、电子特气、掩模版、光刻胶、靶材、湿化学品等关键环节。随着国内晶圆厂扩产及先进制程推进,材料国产化率提升空间巨大,细分龙头有望持续受益于进口替代与需求增长。 硅片 · 半导体硅片 名称 核心概念 西安奕材
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彤程新材
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凯美特气
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有研硅
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神工股份
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南大光电
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韭香朋友
2026-06-23 07:22:37
英伟达Rubin全面液冷时代开启,2026年Q3液冷产业链迎来拐点级行情
一、行业重磅催化:Rubin官宣100%全液冷,AI散热赛道正式进入刚需时代 当地时间2026年6月21日,英伟达官方博客重磅官宣,即将于三季度全面量产的Vera Rubin平台,成为全球首个实现100%全液冷的AI计算平台,彻底摒弃传统风扇风冷架构,采用“无缆线、无软管、无风扇”全新设计,被英伟达定义为“数据中心历史上最重要的能效突破之一”。 随着AI芯片算力密度指数级提升,单机柜功耗持续突破上限,传统风冷散热方案已触及物理极限,无法适配新一代AI超算平台的散热需求。Rubin平台全面落地液冷
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英维克
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飞火资讯
躺平的公社达人
2026-07-04 00:11:49
人形机器人+物理AI双轮驱动,全产业链梳理
事件催化 证监会正式同意宇树科技科创板IPO注册申请,此次注册获批意味着公司距离正式登陆资本市场更进一步 韩国政府趁热打铁:斥资312万亿韩元在东南地区打造物理AI中心 2026年被视为人形机器人规模化量产关键一年,供应链订单信号显示,Optimus 3于2026年出货量约为2.5万台(上下浮动1万台),9月单周产量目标有望跃升至约1000台 斯克参观在弗里蒙特工厂Optimus机器人生产线,这或代表着特斯拉的人形机器人Optimus正进入关键的量产阶段 相关产业概念梳理 一、宇树机器人产业链概
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长盈精密
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埃斯顿
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天娱数科
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紫光股份
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锐捷网络
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盘前纪要
航行五百年的公社达人
2026-07-10 07:09:18
7月10日盘前纪要
每天10分钟阅读,开阔看盘思路,节约复盘时间。 觉得有用,请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友,一起成长进步! No.1 盘前热点事件 一、昨日热点 中报:高德红外、浪潮信息、视源股份 存储:合肥城建、恒尚节能 封测:同兴达、华天科技 PCB:木林森 光通信:光迅科技 HVDC:中恒电气 豆包手机:道明光学 长十乙:贵绳股份 二、华为联合产业伙伴共建国内首个近封装光学(NPO)光互连MSA 由全球计算联盟(GCC)指导、Open AI Infra社区(OAII社区)主办的“超节点与GW级AID
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高德红外
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盘前纪要
航行五百年的公社达人
2026-06-26 07:00:23
6月26日盘前纪要
每天10分钟阅读,开阔看盘思路,节约复盘时间。 觉得有用,请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友,一起成长进步! No.1 盘前热点事件 一、昨日热点 磷化铟:兴业科技 存储芯片:太极实业 MLCC:火炬电子、艾华集团 四氯化硅:宏柏新材 PCB:超声电子 洁净室:亚翔集成 封测:长电科技 算力:航锦科技 二、沪市半年报预约披露时间出炉 中船特气拔得头筹,将于7月18日披露半年报。此外,海通发展将于7月21日披露半年报,龙软科技、神通科技将于7月23日披露半年报。 三、英伟达正积极打造自家800
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兴业科技
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财闻私享
2026-06-22 21:25:32
晚间 A股值得关注的资讯
A股三大指数今日集体上涨。全市场成交额37620亿元创历史第二天量,较上日成交额放量4304亿元,全市场超2900只个股上涨。 今天盘面除了金融股带动大盘放量上涨,假期有消息催化的板块也全面爆发,比如培育钻、磷化铟、玻璃基板、有色、光纤等。 中报业绩线,锂电方向先后两个中报业绩预增,今天带动板块很多股票大长腿,扛住了碳酸锂期货大涨的锂矿。 今晚,中报业绩线终于有了其它赛道代表股,分别是化工和芯片半导体。 小金属、化工、反制 : 任何出口经营者不得违反规定!10家美国实体被列入出口管制管控名单
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中国平安
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放牛班的夏天
绝不追高的散户
2026-06-24 12:15:25
跃岭股份,10倍,30倍,70倍预期差
理由1、参股福建中科光芯(10.09%) 中科光芯实力不比源杰科技差,公司规模相当,社保参保人员都在700人左右,研发团队中科光芯平均学历高于源杰科技 看机构对中科光芯的定位,国内代表企业,和华为海思,源杰,长光同一档 中科光芯的产品 200G EML芯片 400mW CW光源,国内进度第一,领先所有上市公司,源杰,长光都还在实验室阶段, 磷化铟,CW光源激光器,卡住CPO命运的咽喉 看看市场热点 长线有云南锗业十多倍 中线有宿迁联盛翻倍 连板有兴业科技四板 中科光芯磷化铟全产业链IDM,拥有M
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跃岭股份
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兴业科技
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宿迁联盛
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云南锗业
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盘前纪要
航行五百年的公社达人
2026-06-30 07:27:02
6月30日盘前纪要
每天10分钟阅读,开阔看盘思路,节约复盘时间。 觉得有用,请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友,一起成长进步! No.1 盘前热点事件 一、昨日热点 创新药:万邦医药、太龙药业、济民健康 半导体-氢氟酸:多氟多 半导体-二氧化碳:凯美特气 半导体-光刻胶:兴业股份 半导体-硅片:有研硅 半导体-洁净室:柏诚股份、圣晖集成 半导体-长鑫存储:朗迪集团、合肥城建、深科技 玻璃基板:旗滨集团 液冷:淳中科技、威派格 核聚变:百利电气 食品:佳禾食品 零售:宁波中百、中百集团 二、蓝箭航天更新招股书
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银河微电
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韭香朋友
2026-06-29 07:29:49
洁净室行业深度:全球半导体资本开支超级周期开启,板块Q2迎业绩拐点,量价齐升逻辑兑现
一、行业核心定义:半导体先进制造的核心基础设施 洁净室是通过专业设备与系统,剔除空气中微粒子、污染物,将室内洁净度、温湿度、压差等指标严格控制在标准范围内的专属生产空间,是半导体、光伏、显示面板、生物医药等高精尖产业的生产基础。洁净室产业链上游为FFU、高端过滤器、AMHS传输系统等标准化设备耗材,国内供应链成熟、供给充足,国产替代持续深化,其中美埃科技等头部企业半导体FFU市占率已达30%;下游应用中电子信息类场景占绝对主导,2022年市场规模1305亿元,占整体市场比重54.2%。 相较于光
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亚翔集成
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题材挖掘
航行五百年的游资
2026-06-23 11:46:08
高纯四氯化硅涨价比六氟化钨还凶
一、9N光纤级高纯四氯化硅完整涨价幅度(2025年初—2026年6月最新) 1. 长协价(主流成交、财报计价) • 2025年初底部:1.2万元/吨 • 2025年末:2.5万元/吨(涨幅+108%) • 2026 Q1长协:4.5万/吨(较年初+275%) • 2026 Q2当前长协:6~6.5万元/吨 从底部1.2万到6.5万,累计涨幅约440% 2. 现货散单(加急紧缺单,弹性更大) 现货最高冲到7.5~9万元/吨,相对底部最高涨幅6~7倍 涨价核心逻辑 AI算力800G/1.6T光模块带
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新安股份
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三孚股份
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旭光电子
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宏柏新材
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江钨装备
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-07-01 12:15:13
国际巨头集体抢货!G5级氢氟酸进入量价齐升通道,全产业链机会深度拆解
当前全球半导体上游的涨价行情正在从光刻胶、特种气体、靶材等品类,向氟化工核心战略耗材延伸。近期台积电、三星、SK海力士集体抢购电子级氢氟酸的产业事件,直接引爆了G5级超高纯氢氟酸的供需缺口:年内部分供货商涨价20%-30%,现货报价已经突破22000元/吨,近月单月涨幅达到20%-30%。这不是一次孤立的品类涨价,而是AI算力爆发、HBM史诗级扩产、地缘管制升级、上游原料成本抬升多重逻辑共振下的结构性行情,是此前半导体上游全链涨价周期的自然延伸,也是当前氟化工赛道中确定性最高、弹性最足的细分主线
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多氟多
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三美股份
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金石资源
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中欣氟材
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韭菜低位挖掘
高抛低吸的韭菜种子
2026-06-30 19:28:02
康欣新材:海力士核心耗材供应商,高价值量+高复购,国产替代空间巨大
康欣新材:海力士核心耗材供应商,高价值量+高复购,国产替代空间巨大 一、聚焦环:半导体设备核心耗材,高价值量+高复购 聚焦环又称边缘环,是等离子体刻蚀设备核心耗材 高价值量+高复购:更换周期15-20天,高端产品价值数万甚至十万元级别,“一个小圆环价值一辆车” 聚焦环目前被日本、美国、韩国垄断,但是高性能产品标配氧化钇涂层,海外断供,国产替代空间巨大 二、康欣新材跨界半导体耗材,实锤供货海力士、台积电、中芯国际、华虹 康欣新材是无锡国资旗下上市公司,于今年初收购宇邦半导体切入半导体设备领域,耗材
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康欣新材
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盘前纪要
航行五百年的公社达人
2026-07-02 07:47:33
7月2日盘前纪要
每天10分钟阅读,开阔看盘思路,节约复盘时间。 觉得有用,请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友,一起成长进步! No.1 盘前热点事件 一、昨日热点 存储:恒尚节能 中报业绩:韶能股份、圆通速递 氢氟酸:多氟多 券商:华安证券 机器人:埃斯顿 蓝箭航天:鲁信创投 算力租赁:润建股份 生猪:金新农 地产:衢州发展 二、马斯克实地视察擎天柱试生产流水线 特斯拉新一代Optimus Gen3人形机器人量产工作加速推进 马斯克实地视察加州弗里蒙特工厂擎天柱试生产流水线。第一条生产线已从中西部和德国的自
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恒尚节能
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高抛低吸的老司机
2026-06-30 08:55:19
密集涨价潮汹涌而来,7月谁是真正的获利者?结构性行情下的投资逻辑简析
近日,全市场迎来一轮覆盖半导体、装备、材料、算力服务的密集涨价潮:数十家厂商集中调价,高端品类最高涨幅超过40%,市场分歧随之而来——这是新一轮科技周期启动的信号,还是短期供给扰动带来的炒作?本文拆解涨价逻辑,梳理7月确定性最高的受益方向与投资逻辑。 一、本轮涨价不是全面反转,而是三类逻辑分化 本轮涨价覆盖全产业链,但背后驱动逻辑天差地别,直接决定了行情持续性和业绩兑现度: 1、需求驱动型:量价齐升,基本面最扎实。核心是下游结构性需求爆发,产能供不应求带来厂商主动提价,代表品类为AI服务器高端M
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沪硅产业
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露笑科技
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广钢气体
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南大光电
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神工股份
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飞火资讯
躺平的公社达人
2026-07-11 14:22:42
万卡超节点时代开启,国产算力产业链再提速
事件催化 2026上海世界人工智能大会即将启幕,业界最大规模商用超节点华为真机迎来国内首次公开亮相 时间:2026年7月17日-7月20日 2026年8月:云端商用上线 Meta自研AI芯片“Iris”计划9月量产,2027年算力拟翻倍至14吉瓦 长鑫科技IPO催化存储算力配套7月16日开启全网申购 长江存储控股股份有限公司(简称:长江存储)于近日更新IPO辅导进展 2026中国西部国际算力与存储博览会7月15日—7月17日 相关产业概念梳理 一、超节点整机与系统集成(核心落地载体) 华胜天成:
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拓维信息
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华胜天成
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星网锐捷
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紫光股份
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浪潮信息
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高抛低吸的老司机
2026-06-24 12:12:50
供给刚性+需求爆发:金属铋如何成为1.6T光模块的隐形命门
近日,AI算力硬件赛道的一个隐形战略卡点正在浮出水面:原本被视为小众工业金属的铋,正依托碲化铋基Micro TEC温控器件,成为800G/1.6T高速光模块迭代进程中,同时叠加中国出口管制壁垒与AI技术刚性需求的核心战略材料。这一轮行业行情的核心逻辑,早已脱离传统小金属涨价的单一叙事,而是一场围绕7月日本厂商库存清零窗口期,国产Micro TEC从“备用选项”跃升至“主供角色”的历史性替代机遇。 一、供需格局重构:出口管制重塑全球铋产业链定价权 全球铋资源的供给格局从根源上就高度集中:全球85%
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驰宏锌锗
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株冶集团
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豫光金铅
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剑桥科技
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明冠新材
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光纤材料:光棒涨550%、锗飙5倍,谁在为AI的数万公里光纤买单?
2026年全球光纤材料产业步入超级景气周期。供给端,光棒扩产周期18-24个月形成刚性约束;需求端,AI数据中心集群建设催化光纤需求井喷——2025年数据中心光纤需求同比劲增75.9%(CRU),2026年全球光纤供需缺口1.8亿芯公里,缺口率16.4%。A2类高端光棒报价从2025年初22-30元/等效芯公里飙升至160元,涨幅近550%,普通G.652D光棒亦涨逾180%。 光棒占据产业链利润分配的70%,其产量边际变化对上溯材料环节产生倍数级杠杆效应。高纯四氯化硅单耗6.5吨/吨光棒,20
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三孚股份
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云南锗业
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泰和新材
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飞凯材料
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兆易创新
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晚间 A股值得关注的资讯
昨天韩国大涨,我们下跌,大家还在庆幸,A股终于和韩国脱钩了! 谁知道,A股非但不跟涨,每次跟跌倒是没跑,韩国今天跌熔断,A股也跌破了3900点,盘面看,跌破整数关口没有抵抗。 好消息是,韩国股市明天休市了。 今天领涨的版块是医药、影视、消费,盘中最强新风口,是昨晚发酵的端侧AI手机概念。 今天盘后,有一些积极的信号传来: 针对长鑫上市可能抽血或吸金等传闻,监管指定的四大信批媒体:上证、中证、证券时报、证券日报官微集体辟谣澄清: 这个时候,四大信批媒体集体针对长鑫上市发声,显然不是一种巧合。 当然
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中国平安
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高抛低吸的老司机
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7款端侧AI落地+苹果入华双重催化:端侧AI与消费电子产业链或将迎来全新增长周期
近日,网信办发布7款手机端侧生成式人工智能服务备案信息,包括Apple智能、华为小艺大模型、OPPO AndesGPT大模型、vivo蓝心端侧大模型、小米澎湃AI、三星盖乐世AI、努比亚豆包大模型。一方面国家网信办首次集中公示7款手机端侧生成式人工智能服务备案名单,标志着端侧AI正式完成合规闭环,另一方面苹果智能首次进入备案序列,阿里、百度为其提供本土化AI能力支撑,叠加此前苹果智能中国落地带来的消费电子产业链增量红利,整个AI终端赛道迎来政策、产品、产业三重共振的爆发节点。 一、端侧AI合规落
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